Te presentamos un ejemplo de Rolling Forecast. A continuación, ejemplificaremos un seguimiento presupuestario, se verán las desviaciones frente al presupuesto y se podrá ver cómo el modelo re-calcula el costo de ventas para finalmente ver el impacto de la rentabilidad.

 

En esta pantalla, se puede ver la generación de una proyección de cierre de año. Para crear la versión de Forecast, se toma una versión de presupuesto ya existente. En esta caso, el plan comenzará en Abril y los tres primeros meses serán data real.

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En esta pantalla, se ve la hoja de gastos, en la que se pueden ver los datos reales en color verde, y los datos proyectados en color negro.

En esta hoja, las principales cuentas, derivan de un modelo que esta conectado e integrado, por lo que un cambio en talento humano afectará el gasto, costo y P&G.

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El último segmento, el de color lila, es la proyección de cierre de año. Esta hoja nos alerta que si se cumple el presupuesto de venta de abril a diciembre, solo se logrará cumplir con el 94% del presupuesto. Esto demuestra qué, se requiere un ajuste en el plan.

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Vamos a suponer que el área comercial aprueba la contratación de dos personas para cubrir la brecha. En esta pantalla vemos que para modificar esto, nada más debemos añadir la nueva información de las contrataciones.

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Vamos a suponer que estos vendedores incrementen ventas en un 5% desde mayo. Realizar este simulación, toma menos de 5 minutos.

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En esta pantalla vemos como la decisión de contratar a dos personas más, impactó en el P&G de manera integral en ingresos, costos y gastos.

En esta hoja, vemos que el cambio en el mix de ventas generó mayores ingresos y mejoró el margen. Inmediatamente vemos como el modelo re-calculó el costo de ventas para finalmente tener un impacto en la  rentabilidad.

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