Si parece que todos los ojos están puestos en ti, bueno, probablemente tengas razón. Ya sea que esté en una organización importante o en una pequeña empresa, las partes interesadas de todos los departamentos y niveles buscan en la función financiera medidas que les ayuden a comprender su desempeño futuro y establecer metas y estrategias. Para lo cual es importe saber qué KPI rastrear. 

Los equipos de FP&A estancados en el uso de procesos de planificación estánticos utilizar una medición de las mismas métricas que todos los demás están midiendo. Eso no solo es ineficaz, puede ser abrumador, gracias a una avalancha de datos. Ahora, más empresas van más allá de los datos financieros para identificar y medir los KPI. Si bien  las métricas no financieras  comprendían solo el 10% de los KPI hace dos años, los directores financieros esperan que esa cifra alcance el 30% en promedio para 2018, según el Informe de indicadores de directores financieros de Adaptive Insights.

Para liberarse de los grilletes de la planificación estática, los líderes financieros y los usuarios comerciales deben participar activamente en el proceso: colaborar en torno a métricas y KPI comerciales, obtener información rápida con  paneles  e informes basados ​​en datos confiables y usar esa información para informar planes y decisiones. haciendo. Adoptar ese enfoque de  planificación activa  puede significar la diferencia entre observar pasivamente los KPI que están a la zaga del mundo real y usar datos en tiempo real para realizar correcciones ágiles de rumbo.

¿No está seguro de qué KPI podría estar pasando por alto su equipo? Considere estas preguntas como un punto de partida.

¿Quién es la audiencia?

Así como no hay una lista única de KPI para realizar un seguimiento, no hay una lista estándar de KPI para compartir. Quizás el director financiero quiera ver tanto la variación como los impulsores subyacentes de esa variación. Quizás un administrador de presupuestos quiera comprender las previsiones de ingresos y reservas, y otro quiera profundizar en la diferencia granular por geografía. Tal vez la junta directiva quiera comprender no solo cómo se está desempeñando la empresa, sino también cómo se compara con sus pares en la industria.

Compartir datos significativos compartir datos relevantes, y debe comprender a su audiencia para descubrir los KPI que les interesan. Tomemos, por ejemplo, Papiro. El minorista privado de tarjetas verdes y regalos tiene más de 500 tiendas en América del Norte. La estacionalidad es un desafío comprensible para la empresa, y ofrecer un conjunto estándar de KPI no habría brindado suficiente información a las partes interesadas internas. En cambio, el equipo de finanzas utiliza un panel sofisticado basado en la nube para obtener una mayor visibilidad de cómo los productos sesgan los ingresos por temporada y monitorear métricas clave como el rendimiento de la tienda minorista, el inventario y la nómina.

¿Cuál es nuestra estrategia?

Los KPI son una señal de desempeño, y ese desempeño debe estar al servicio de una estrategia más amplia. Cuando la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida Central estaba experimentando un crecimiento exponencial en la inscripción, tenía un gran problema en sus manos: cómo mantener el impulso, mientras se mide el éxito del programa. El equipo de finanzas de la UCF sabía que tenían que hacer un seguimiento de los KPI más allá del presupuesto operativo habitual: ¿se están graduando los estudiantes que ingresan a la universidad, por ejemplo? ¿Cuántos se están transfiriendo a otras instituciones? ¿Y dónde se ubican los estudiantes una vez que se gradúan? Esos KPI son fundamentales para las partes interesadas internas, que necesitan corregir el rumbo cuando sea necesario y pronosticar activamente los puestos futuros y las necesidades de capacitación. Pero también son esenciales para los esfuerzos de reclutamiento, con prospectos ansiosos y sus padres ansiosos por obtener datos que muestren que la Universidad de Florida Central es la opción adecuada para ellos.

Encontrar los KPI que respaldarán y ayudarán a impulsar la estrategia comercial es casi imposible a menos que comprenda cuál es la estrategia. ¿Hacia dónde se dirige la organización? ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos? ¿Cuáles son los puntos débiles que deben eliminarse y las oportunidades para aprovechar? Solo con esa hoja de ruta en mente, el equipo de finanzas puede encontrar las métricas que llevarán a la empresa en esa dirección.

¿Cómo nos comparamos?

Un KPI por sí solo no le dice mucho; debe considerarse en el contexto de los promedios de pares y de la industria, y el desempeño pasado y los objetivos futuros de la propia empresa. Los ejecutivos de Thiess Mining, que opera una de las flotas mineras más grandes del mundo, querían mover la aguja en varias métricas operativas. Pero el equipo de finanzas sabía que eso no significaba establecer metas estáticas y esperar lo mejor. “Somos una organización de control de procesos”, dijo Ben Willey, gerente general de sistemas de tecnología en Thiess. “Entregamos valor a nuestros clientes a través de la optimización de recursos y procesos, por lo que medir los indicadores clave de desempeño es fundamental para nuestro desempeño comercial”.

Thiess implementó  Adaptive Insights  para obtener una mejor visualización de los KPI que rastrean para cada persona, máquina, actividad, ubicación y consumible en la empresa. El impacto fue rápido e impresionante: en la primera semana, los datos recopilados de la flota de camiones de la empresa, en comparación con el rendimiento anterior, identificaron un problema mecánico que podría haber reducido significativamente la producción. En cambio, se arregló la flota y la empresa comenzó a lograr el retorno de la inversión a los pocos días de la implementación.

Los equipos de FP&A saben que no hay escasez de métricas para medir, especialmente a medida que avanza el desfile de datos y la afluencia de KPI no financieros. Pero los líderes financieros modernos entienden que un enfoque de “más es más” solo diluirá la naturaleza misma de los KPI.

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