4 caminos hacia una planificación financiera ágil

Después de los eventos del año pasado, es fácil para las organizaciones sucumbir a la sensación de estar detrás de la curva cuando se trata de agilidad empresarial. Debido a que nadie planeó lo que asaltó a las empresas en 2020, muchos podrían asumir que es demasiado tarde para establecer un proceso de planificación financiera ágil y moderna que ayude a navegar por la agitación actual y futura.

Pero asumir esto sería un error. No hay escasez de empresas que transformaron sus entornos de planificación anteriormente estáticos y ahora están capeando esta pandemia con un éxito notable. Adaptive Planning, autor de este blog, toma como ejemplo a Diverzify, una empresa de servicios de pisos de rápido crecimiento que estableció un entorno de planificación moderno el año pasado. Cuando llegó la pandemia, Diverzify implementó uno de los muchos escenarios hipotéticos que había modelado en caso de una recesión. Esa acción permitió a la empresa corregir el rumbo rápidamente y ahora planea cuadriplicar sus ingresos en los próximos tres años.

La experiencia de más de 5,000 organizaciones muestra que un viaje como el de Diverzify puede comenzar en cualquier etapa de la agilidad empresarial. Una planificación financiera ágil es una experiencia única que comienza dondequiera que se encuentre.

Ir más allá del libro mayor

Una tendencia creciente financiera ha surgido. Finanzas ha comenzado a cambiar de rumbo desde su papel tradicional de guardián de presupuestos y números a un planificador y orquestador estratégico más holístico en toda la empresa. Los directores financieros y otros líderes financieros han reconocido que se encuentran en una encrucijada única a través de la cual fluyen todos los datos y pronósticos clave de la planificación empresarial. Aprovechar esta oportunidad permite a las finanzas ingerir estos datos financieros y operativos y luego analizarlos para pintar una imagen coherente de estrategia, visibilidad y agilidad en toda la empresa.

Lo que antes se conocía simplemente como FP&A ha adquirido una nueva importancia para la empresa en general. Para marcar esta expansión de las mejores prácticas financieras, Gartner acuñó recientemente el término xP & A, para la planificación y el análisis extendidos, prediciendo que para 2024, el 70% de los nuevos proyectos de FP&A se extenderán más allá de las finanzas a otras áreas del negocio. En otras palabras, serán proyectos de xP&A.

Esto hace que sea aún más crítico para las empresas evaluar sus entornos de planificación actuales y considerar qué se necesitará para modernizarlos.

4 caminos hacia una planificación financiera ágil

Si bien en la mayoría de los casos, la modernización de la planificación comenzará con las finanzas (dado que las finanzas están en una posición natural para orquestar la planificación en toda la empresa), su transformación de la planificación puede tomar muchos caminos. Estos son los cuatro más comunes. Revíselos para obtener ideas sobre cómo, cuando se trata de planificar en un mundo que premia la agilidad, debería pensar más allá del libro mayor.

1. Planificación financiera

Dado que las finanzas ya se encargan de la mayor parte de la planificación corporativa, los líderes financieros tienden a impulsar iniciativas de transformación de la planificación. Por lo general, se centran primero en optimizar su propia operación integrando ERP, CRM y otros datos en el entorno de planificación, estableciendo flujos de trabajo y mejores prácticas para los usuarios, creando modelos clave, creando informes y paneles de control, y más. Esto les permite perfeccionar los procesos antes de llevarlos a toda la empresa. Una vez que los procesos clave están listos para una base de usuarios más amplia, las finanzas pueden retener el control de la planificación en general mientras obtienen una visión holística de la salud financiera y operativa de la empresa, junto con la capacidad de profundizar en factores o dimensiones específicas. Y al reunir a las partes interesadas de otras partes del negocio en un entorno de planificación de autoservicio , el equipo de finanzas puede liberar ciclos que antes se dedicaban a buscar hojas de cálculo, volver a ingresar y consolidar datos y generar informes. Esto no solo le dará a los equipos de finanzas tiempo para analizar más completamente los datos y desarrollar escenarios hipotéticos (convirtiéndose así en el tipo de socio estratégico que una empresa verdaderamente ágil necesita), sino que posicionará a las finanzas como una fuerza rectora para la transformación de la planificación en toda la empresa. iniciativas.

2. Planificación de la fuerza laboral

Especialmente crítico en tiempos de incertidumbre, períodos de rápido crecimiento o ambos, la planificación de la fuerza laboral ayuda a las empresas a tener un conocimiento firme de su gente, talentos, adquisiciones y pedidos. Usando una plataforma de planificación moderna basada en la nube permite a los planificadores de recursos humanos alinear al personal con las estrategias comerciales generales. Vincular los planes de la fuerza laboral directamente con el plan corporativo reduce la necesidad de conciliación manual y automatiza un proceso que de otra manera sería laborioso y que consumiría mucho tiempo. Las fuentes de datos automáticas que cubren la plantilla, el salario, las bonificaciones, los impuestos sobre la nómina y las horas ayudan a acelerar aún más el proceso. Ahora más que nunca, las empresas necesitan la capacidad de planificar, optimizar y ajustar su fuerza laboral actual y futura en tiempo real. Algunas empresas comienzan sus esfuerzos de transformación con la planificación de la fuerza laboral, aunque la mayoría comenzará en finanzas y luego extenderá su entorno de planificación a la fuerza laboral.

3. Planificación de ventas y marketing

Con demasiada frecuencia, la planificación de ventas puede ser un juego de adivinanzas o, peor aún, equivale a un conjunto de objetivos poco realistas establecidos por la gerencia con la esperanza de obtener resultados inspiradores. La previsión precisa de la demanda, o la respuesta rápida a los cambios en el mercado, requiere una planificación basada en datos para las funciones de ventas y marketing. Por eso es importante poder vincular su plan de ventas a su estrategia corporativa y luego monitorear visualmente su cobertura y desempeño en tiempo real. Esta visibilidad de abajo hacia arriba le permite corregir el rumbo a medida que cambian las condiciones o cuando los territorios o las cuotas necesitan ajustes. Al informar su plan de operaciones de ventas con entradas de datos financieros y operativos de aplicaciones empresariales como Salesforce, puede construir múltiples escenarios hipotéticos, analizar la cobertura y las brechas, administrar la capacidad y crear campañas de marketing que respalden y amplifiquen los objetivos de ventas. Al igual que la planificación de la fuerza laboral, la planificación de ventas y marketing es un “segundo objetivo” popular en la planificación de la transformación.

4. Planificación operativa

A medida que la planificación se extiende a toda la empresa, los gerentes funcionales comienzan a ver los beneficios de la automatización, el análisis y la previsión continua mientras realizan un seguimiento de las métricas de desempeño tanto financieras como no financieras. Se necesita un entorno de planificación moderno para mantenerse al día adecuadamente con la cadencia de la planificación operativa, que puede ser incluso más rápida que las finanzas, con planes operativos y pronósticos actualizados semanalmente o incluso a diario. Fabricante de plásticos Porex, por ejemplo, opera plantas en 65 países y atiende a 3.000 clientes con 10.000 SKU activos. Utilizando un entorno de planificación moderno, Porex puede pronosticar en múltiples monedas a nivel de SKU, por artículo, cliente, representante de ventas, región, segmento de mercado, ubicación y más. Los gerentes también utilizan el entorno de planificación para planificar y realizar un seguimiento de las mediciones clave y los indicadores comerciales.

Esenciales para la planificación moderna

Entonces, cuando llega el momento de elegir una solución de planificación moderna, ¿qué debe buscar? Además de admitir una planificación integral, continua y colaborativa en todos los departamentos y unidades de negocio, su plataforma debe ser lo suficientemente intuitiva y robusta para analizar todo tipo de datos y presentarlos a cualquier audiencia para que puedan tomar decisiones más inteligentes antes.

Además, busque una solución que brinde:
Casi infinitas posibilidades y configuraciones. Querrá una solución independiente de la plataforma para no estar atado a un ecosistema limitado que no pueda absorber todas sus integraciones de datos. (Aunque no es una mala idea buscar también la mejor solución abierta de su clase que ofrezca aún más valor dentro de un conjunto de aplicaciones empresariales poderosas que ofrecen una experiencia de usuario coherente y fluida ). Asegúrese de que su plataforma le permita crear y administrar múltiples versiones de un presupuesto, previsión o plan. También necesita la capacidad de desglosar por varias dimensiones, incluido el controlador, SKU, departamento o función.

Acceso personalizado y vistas personalizadas. Su solución debe tener en cuenta diversos grados de permisos, lo que garantiza que las personas adecuadas vean la información correcta en el momento adecuado. Por ejemplo, debería poder crear fácilmente cuadros de mando interactivos personalizados para su C-suite que resalten los KPI que les interesan, o centrar a ciertos usuarios solo en las entradas que necesitan proporcionar. Ese tipo de flexibilidad lo ayuda a extender de manera segura la planificación en toda la empresa.

Datos en tiempo real y actualizaciones instantáneas. Asegúrese de poder trabajar con datos en tiempo real de todas sus fuentes financieras y operativas para que pueda tomar decisiones informadas de forma rápida y segura. Encontrar una solución que vincule los planes funcionales y acumule toda la actividad en el plan corporativo más grande garantizará que una actualización realizada en un plan fluya a todos los demás planes relacionados. Esto reduce la necesidad de gestión de versiones y la dependencia de comunicaciones internas imperfectas para todos y cada uno de los cambios. Y, lo que es más importante, le brinda una vista de 360 grados del negocio.

Si quieres conocer más sobre un CPM que te ayudará a tener una planificación financiera ágil