Los procesos de planificación tradicionales y estáticos (normalmente realizados en hojas de cálculo inflexibles o sistemas de planificación heredados poco amigables) pueden resultar familiares, pero pueden crear obstáculos importantes para lograr una verdadera agilidad empresarial. Por esta razón es necesario 4 tareas que debes realizar para la Automatización de Planificación Financiera.

Las empresas todavía confían en estos métodos antiguos en gran parte porque están ahí. A menudo también permanecen allí, porque los profesionales de las finanzas y otras partes interesadas sienten que tienen poco o ningún ancho de banda para dar un paso atrás y reflexionar sobre si su entorno de planificación estática realmente está sirviendo a la empresa como debería. Lo que nos devuelve al tema crítico de la planificación estática: en un entorno de planificación estática, las finanzas no están capacitadas para servir como la fuerza estratégica para la que están tan idealmente posicionadas. ¿Por qué? Porque está demasiado ocupado examinando datos obsoletos, buscando actualizaciones de diferentes departamentos, entendiendo versiones infinitas de hojas de cálculo,

La planificación activa cambia eso.

Con un modelo de planificación activo, los equipos financieros y sus socios en toda la empresa pueden aprovechar los datos en tiempo real, la colaboración entre departamentos y un conjunto de datos completo que incluye información financiera y operativa para brindar una vista panorámica de la empresa. La tecnología de planificación activa también facilita la automatización de tareas manuales que consumen mucho tiempo y la creación de informes más rápidamente, modela  múltiples escenarios hipotéticos  y genera pronósticos flexibles, lo cual permite dedicar más tiempo a analizar las tendencias y los impulsores de toda la empresa , mapear correlaciones clave, identificar conocimientos y hacer recomendaciones basadas en datos. La organización puede moverse con mayor velocidad y agilidad.

Automatización de Planificación Financiera

La automatización de Planificación Financiera es un aspecto fundamental de la planificación activa. Cuando la ACCA informa que el 75% del tiempo de los profesionales de finanzas se pierde volviendo a teclear y acumulando datos manualmente , no es un gran salto concluir que ahorrar horas en tareas automatizando les dará a los profesionales de finanzas más tiempo para dedicarlo a actividades estratégicas como el análisis. datos, identificación de tendencias útiles, pronóstico de resultados y más. Todo es parte del logro de la agilidad empresarial.

Las organizaciones que buscan aumentar su agilidad deben considerar incorporar cinco iniciativas clave que, con el tiempo, pueden ayudarlo a lograrlo. Describimos los dos primeros, identificando sus KPI críticos e incorporando datos no financieros, en blogs recientes, así que exploremos el tercero.

Si la automatización de Planificación Financiera es su próxima iniciativa, ¿por dónde empezar? Intente automatizar tantas actividades de bajo valor como sea posible. Concéntrese primero en automatizar esos cuellos de botella de procesamiento manual de números en sus procesos de planificación actuales. Esto generará el feliz resultado de aumentar el ancho de banda de su equipo mientras acelera el proceso de planificación.

Basado en la experiencia del mundo real con miles de organizaciones, estos son nuestros cuatro principales competidores para la automatización:

  1. Informes . Establezca una capacidad de generación de informes y un flujo de trabajo que permita a los líderes de la organización y las partes interesadas necesarias acceder, generar y comprender los informes por sí mismos. En sus esfuerzos de automatización de informes, asegúrese de incluir informes de presupuesto frente a datos reales para analizar el progreso en tiempo real e identificar brechas que podrían indicar problemas u oportunidades.
  2. Modelado . Brinde a los líderes operativos las herramientas adecuadas y los datos multifuncionales para que puedan construir y analizar fácilmente modelos y probar escenarios hipotéticos, y en el proceso mostrar el impacto que las decisiones potenciales probablemente tendrán en las líneas funcionales.
  3. Pronósticos móviles . Utilice datos en tiempo real para actualizar y revisar los pronósticos en el momento en que se necesiten, lo que ayuda a realizar pivotes más rápidos y sencillos.
  4. Integración de datos . Conecte y consolide todos los datos necesarios en una única fuente de verdad para garantizar que todos trabajen desde el mismo modelo de datos compartidos. Para muchos equipos de finanzas, la integración de datos automatizada resultará en un enorme ahorro de tiempo.

Puede que no lo parezca, pero ahora es el momento

Este puede parecer un momento inoportuno para automatización de Planificación Financiera. Pero no hay mejor momento para hacer un inventario de lo que funciona y lo que no, y para identificar áreas de mejora. En el operador del sistema de salud ChristianaCare, el equipo financiero transformó su antiguo proceso de presupuesto anual en un ciclo de pronóstico mensual mucho más receptivo. Y en lo que solo puede describirse como un triunfo de la agilidad empresarial, ChrisitianaCare hizo el cambio no en cuatro o seis meses como muchos esperarían, sino en solo cuatro días.

Todos estamos listos para ver el otro lado de esta pandemia . Pero como han descubierto ChristianaCare y muchas otras organizaciones, este entorno extraordinario ha servido como una de prueba de estrés, lo que nos obliga a enfrentar puntos débiles en nuestros procesos, flujos de trabajo e infraestructura, e inspira a muchos a abordar esos puntos débiles . Al igual que ChristianaCare, puede utilizar este momento crítico para realizar cambios críticos y comenzar el viaje hacia el logro de una verdadera agilidad empresarial.

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