Written by Adaptive comparte 5 pasos comprobados de Rolling Forecast para lograr que toda su organización participe en un sistema de pronósticos continuos.
Las empresas a menudo dedican semanas o meses a desarrollar un plan o presupuesto anual, pero cuando terminan, el mercado ha cambiado y el presupuesto se ha vuelto obsoleto. Hay una mejor manera: Rolling Forecast.
En lugar de ser ejercicios de una vez al año, los pronósticos continuos ocurren con una cadencia regular. A diferencia de los presupuestos que pueden tener cientos o miles de elementos de línea, se enfocan en los impulsores comerciales clave. Y en lugar de centrarse en el pasado, los pronósticos continuos actúan como sistemas de alerta temprana cuando se ha desviado del rumbo.
En un seminario web organizado por Adaptive, identificamos cinco mejores prácticas y pasos para lanzar pronósticos continuos con éxito en su organización:
Paso 1. Utilice una aplicación dedicada.
Las múltiples versiones que requieren los buenos Rolling Forecast para crear diferentes escenarios son extremadamente difíciles de realizar y gestionar con procesos manuales (hojas de cálculo).
Paso 2. Modele su curso sobre conductores.
Su presupuesto anual enumera miles de elementos de línea, pero para seguir las mejores prácticas de pronóstico continuo, debe crear pronósticos en un nivel superior. Concéntrese en los impulsores comerciales importantes, como el riesgo, las ganancias y el capital de trabajo.
Paso 3. Analice múltiples escenarios hipotéticos.
Busque una herramienta que le permita cambiar algunas suposiciones y factores clave y ver instantáneamente su efecto en el plan general, como el impacto que tiene un cambio de precio en el personal y el efectivo.
Paso 4. Limpie su proceso de pronóstico de sesgo.
Los pronósticos continuos son una herramienta de gestión estratégica, no una herramienta de evaluación. Deje que los gerentes pronostiquen en función de las demandas comerciales reales y el entorno comercial real.
Paso 5. Elija el horizonte de pronóstico adecuado para su industria.
Una mejor práctica es pronosticar al menos cuatro a ocho trimestres más allá de los datos reales del trimestre actual. Pero no existe una guía estricta para el intervalo de tiempo incluido en un pronóstico móvil. Depende de su industria, las necesidades de su negocio y el tiempo que lleva tomar decisiones.
Pero supongamos que, en primer lugar, no está convencido de la necesidad de realizar Rolling Forecast. Hay varias razones convincentes para darles una oportunidad:
- Permiten respuestas ágiles a las condiciones cambiantes del mercado.
- Optimizan la toma de decisiones para una mejor planificación.
- Identifican futuras brechas de rendimiento.
- Ayudan a los altos ejecutivos a gestionar las expectativas de rendimiento.
- Acortan los ciclos de planificación largos con un modelo más eficiente y dirigen el tiempo extra hacia actividades más estratégicas.
Eso no quiere decir que la implementación de este enfoque vaya a ser fácil. Algunas personas temen desviar la atención de los objetivos de la empresa. Pero, de hecho, los pronósticos continuos aseguran que estos objetivos sean realistas porque actualiza continuamente su plan y realiza un seguimiento del rendimiento con respecto a ellos.
Por ejemplo, digamos que su presupuesto anual fue de $100 millones. Si el rolling forecast indica que no alcanzará esa cifra debido a vientos en contra externos, puede trabajar para obtener la aceptación de la administración para obtener un resultado más realista y tomar decisiones para cambiar sus niveles de inversión o prioridades clave.
Si necesitas mejorar o incorporar Rolling Forecast, solicita una demo personalizada.
Blog Original: Adaptive Planning. Rolling Forecast. 2022