La pandemia mundial ha servido como una especie de llamada de atención cuando se trata de planificar lo que sigue. Los grupos financieros que habían pospuesto la realización de los cambios necesarios en sus sistemas y procesos de planificación, o que se sentían satisfechos con un enfoque de negocio habitual para la elaboración de presupuestos y previsiones, rápidamente descubrieron que su status quo se había convertido en un status no. 

Pero después de navegar por la complejidad y la incertidumbre en la era de COVID-19, parece estar emergiendo una sensación de optimismo. Muchos directores financieros ven un futuro lleno de oportunidades y planean aprovechar la tecnología para aprovecharla. Ahí es donde entra en juego la adopción de un modelo de planificación moderno mediante un software FP&A. 

Construyendo su plan para la agilidad empresarial

Históricamente, las empresas se han basado en modelos de planificación tradicionales. Estos modelos a menudo utilizan sistemas familiares pero obsoletos, ciclos de planificación anual y hojas de cálculo que dan como resultado datos y toma de decisiones en silos, procesos lentos y partes interesadas con visibilidad solo en fragmentos del panorama general. A menudo llamado planificación estática, esta forma de elaboración de presupuestos, previsiones y modelos financieros puede resultar laboriosa, lenta e imprecisa. Deja presupuestos y pronósticos “muertos al llegar”, calculados con información desactualizada e incapaces de incorporar nuevas realidades sin una carga pesada. Y lo peor de todo es que ata el papel de las finanzas a las minucias del día a día de administrar versiones de hojas de cálculo y buscar los últimos números en lugar de elevar las finanzas al líder empresarial estratégico que puede ser.

Entonces, ¿cuál es la solución? Se llama planificación activa y es esencialmente el negativo fotográfico de la planificación estática. Un modelo de planificación activa incorpora datos en tiempo real de todas las fuentes críticas para el negocio dentro y fuera de la pila empresarial, promueve la colaboración entre departamentos y permite una vista panorámica e integral de la empresa, incluidos los datos financieros y operativos. Con capacidades como la integración automatizada de datos y el modelado financiero más rápido, la planificación activa libera tiempo para actividades de mayor valor como analizar tendencias, identificar impulsores clave, mapear correlaciones, recopilar información y hacer recomendaciones basadas en datos.

La construcción de este plan para la agilidad sería extraordinariamente difícil si tuviera que depender únicamente de hojas de cálculo o sistemas obsoletos. Pero muchos líderes financieros planean realizar inversiones en tecnología (software FP&A) que los ayudarán a lograr una mayor agilidad en el futuro.

Qué buscar al comparar software FP&A para su organización

Al comenzar a evaluar sus opciones, es una buena práctica concentrarse en lograr que todos en el proceso de selección estén alineados y comprometidos. Antes de comenzar la búsqueda de su plataforma de planificación, describa los elementos clave que debe tener y los de las partes interesadas. Identifique las capacidades que necesita ahora, pero también considere lo que necesitará en el futuro, porque sus necesidades cambiarán absolutamente a medida que evolucione su negocio.

No es necesario que abandone por completo las hojas de cálculo o revise toda su pila de tecnología para que todos trabajen juntos (y hacerlo puede generar más enemigos que amigos). Pero sí necesita una plataforma de planificación centralizada donde todos puedan colaborar fácilmente, con integración de datos en tiempo real de múltiples fuentes. Esa integración proporcionará una única fuente de verdad (en lugar de docenas de hojas de cálculo de Excel que crean interminables dolores de cabeza por el control de versiones). Y es fundamental para la automatización, un elemento fundamental de la planificación activa.

Un recurso útil son nuestras Soluciones de planificación financiera: Guía del comprador , que explica este proceso. Pero además de eso, asegúrese de revisar esta lista de verificación de siete características en las que debe insistir al momento de buscar e implementar un software FP&A:

Escalable . A medida que crece, y lo que es más importante, a medida que evoluciona la tecnología, necesita software escalable para satisfacer las demandas y capacidades futuras. Considere el futuro de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, los algoritmos predictivos y el modelado financiero dinámico y busque un proveedor que ya esté invirtiendo en estas innovaciones.

Potente . El volumen, la variedad y la velocidad de los datos seguirán acelerándose. Según Seed Scientific , para 2025, se espera que la cantidad de datos generados cada día alcance los 463 exabytes a nivel mundial. Asegúrese de que su solución FP&A esté construida sobre una arquitectura en la nube capaz de ingerir y analizar cantidades cada vez mayores de datos.

Fácil de usar . Esta es una necesidad tan simple y obvia, pero una realidad poco común. Ni las finanzas ni sus socios en el negocio necesitan otra herramienta para dominar y luchar. Su escenario ideal es una solución intuitiva de FP&A libre de cuellos de botella, resolución de problemas y acceso protegido.

Fácil de administrar . Busque una implementación simple y un bajo mantenimiento sin TI.

Asequible . Apunte a una herramienta de planificación que no arruine el banco. Esto es importante no solo para el presupuesto de este año, sino que a medida que crece la adopción de su modelo de planificación activa, puede invitar a nuevos usuarios fácilmente sin preocuparse de que los puestos adicionales diezmen su presupuesto.

Configurable . Cada entorno empresarial y tecnológico tiene necesidades diferentes, incluida la suya. Encuentre una solución que se pueda configurar para que pueda planificar de la misma manera que dirige su negocio.

Seguro . A medida que los atacantes se vuelven cada vez más sofisticados, debe confiar en que sus datos están seguros . Busque informes de Controles de organización de servicios (SOC) 1 Tipo II, cumplimiento de SOC 2 Tipo II, atestaciones de SOC 3, certificación ISO 27001 y otras certificaciones de confianza y privacidad.

Haga que su tecnología funcione para su negocio

Con un marco de integración capaz de ingerir datos de múltiples fuentes, y con acceso democratizado a esos datos, estará en condiciones de aprovechar la tecnología de planificación moderna que lo posiciona para la agilidad y la resistencia.

Al seleccionar la plataforma FP&A adecuada , puede establecer un centro centralizado para todos los datos e informes críticos para el negocio que necesita y hacer que los líderes operativos y las partes interesadas formen parte de una cultura de planificación colaborativa. Empiece la conversación ahora. Pregunte a sus partes interesadas qué incluiría su plataforma ideal de FP&A del futuro.

En el camino hacia la recuperación, obtendrá información valiosa que lo ayudará a establecer objetivos comerciales para el futuro. La mayoría de los líderes financieros planean aprovechar este momento único para hacer lo que sea necesario para lograr la agilidad empresarial. Quizás para ellos, la próxima llamada de atención no será tan alarmante.


FPA Latam ha implementado software de gestión de planificación financiera en más de 40 empresas en diferentes países: México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Sí deseas conocer más sobre el CPM que permite automatizar todo el ciclo de gestión presupuestaria para ahorrar tiempo y dinero, agenda un demo personalizado.

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