¿Qué es Rolling Forecast? ¡Nos alegra que lo hayas preguntado!

Las empresas a menudo pasan semanas o meses desarrollando un plan o presupuesto anual, pero cuando terminan, el mercado ha cambiado y el presupuesto se ha vuelto obsoleto. Hay una forma mejor: Rolling Forecast y estos son los consejos de Adaptive Planning.

¿Qué es un Rolling Forecast?

En lugar de ser ejercicios de una vez al año, los Rolling Forecast ocurren con una cadencia regular. A diferencia de los presupuestos que pueden tener cientos o miles de líneas de pedido, se centran en los impulsores comerciales clave. Y en lugar de centrarse en el pasado, los pronósticos continuos actúan como sistemas de alerta temprana cuando se desvía del rumbo.

En un seminario web reciente, identificamos cinco mejores prácticas y pasos para lanzar pronósticos continuos con éxito en su organización:

Paso 1. Utilice una aplicación dedicada, no intente ejecutarlos con hojas de cálculo.

Las múltiples versiones que requieren los buenos pronósticos continuos para crear diferentes escenarios son extremadamente difíciles de realizar y administrar con procesos manuales  (hojas de cálculo).

Paso 2. Modele su curso en los conductores, no en los detalles.

Su presupuesto anual enumera miles de elementos de línea, pero para seguir las mejores prácticas de previsión continua, debe crear previsiones en un nivel superior. Concéntrese en los impulsores comerciales importantes, como el riesgo, las ganancias y el capital de trabajo.

Paso 3. Utilice pronósticos continuos para sondear múltiples escenarios hipotéticos.

Busque una herramienta que le permita cambiar algunas suposiciones y factores clave y ver instantáneamente su efecto en el plan general, como el impacto que tiene un cambio de precio en los recuentos y el efectivo.

Paso 4. Elimine el sesgo de su proceso de forecast, no lo vincule a objetivos, medidas o recompensas.

El Rolling Forecast es una herramienta de gestión estratégica, no una herramienta de evaluación. Permita que los gerentes pronostiquen en función de las demandas comerciales reales y el entorno comercial real.

Paso 5. Elija el horizonte de pronóstico adecuado para su industria.

Una mejor práctica es pronosticar al menos cuatro a ocho trimestres después de los datos reales del trimestre actual. Pero no hay una guía estricta para el intervalo de tiempo incluido en un pronóstico continuo. Depende de su industria, sus necesidades comerciales y cuánto tiempo se tarda en tomar decisiones.

Pero digamos que, en primer lugar, no está convencido de la necesidad de contar con Rolling Forecast . Hay varias razones de peso para intentarlo:

• Permiten respuestas ágiles a las condiciones cambiantes del mercado.
• Optimizan la toma de decisiones para una mejor planificación
• Identifican brechas de desempeño futuras
• Ayudan a los altos ejecutivos a gestionar las expectativas de desempeño.
• Acortan los ciclos de planificación largos con un modelo más eficiente y dirigen el tiempo adicional hacia actividades más estratégicas.

Eso no quiere decir que la implementación de este enfoque sea fácil. Algunas personas temen desviar el enfoque de los objetivos de la empresa. Pero, de hecho, los pronósticos continuos garantizan que estos objetivos sean realistas porque actualiza continuamente su plan y realiza un seguimiento del rendimiento en función de ellos.

Por ejemplo, digamos que su presupuesto anual era de $ 100 millones. Si los pronósticos continuos indican que no alcanzará esa cifra debido a vientos en contra externos, puede trabajar para obtener la aceptación de la administración para obtener un resultado más realista y tomar decisiones para cambiar sus niveles de inversión o prioridades clave.

Blog original: Adaptive Planning. What is Rolling Forecast? We’re glad you asked!. 2021