Muchas empresas pasan semanas o meses trabajando en el plan anual, sin embargo cuando está terminado, el mercado ha cambiado drásticamente y sus supuestos están desactualizados. Caso en cuestión: incertidumbre causada por Covid-19. Solución: una mejor forma de realizar previsiones; Rolling Forecast, que permite a su equipo planificar y reasignar recursos continuamente en función de los últimos resultados.

En lugar de ser ejercicios de una vez al año, el Rolling Forecast, ocurre con una cadencia regular. A diferencia de los presupuestos que pueden tener cientos de elementos, el Rolling Forecast se centran en los impulsores comerciales clave. Y en lugar de centrarse en el pasado, el Rolling Forecast actúa como sistema de alerta temprana cuando se desvía del curso; ayudando a aumentar la visibilidad más allá del “muro” tradicional de la presupuestación. Al actualizar continuamente su forecast con datos reales, podrá ajustar rápidamente las palancas que impulsan el rendimiento.

A continuación, se muestran tres formas en que el Rolling Forecast puede ayudarlo a planificar en épocas inciertas:

PASO 1. Elija el horizonte de rolling forecast adecuado

Un pronóstico continuo

Sin embargo, no hay una guía estricta para el intervalo de tiempo incluido en el Rolling Forecast. Todo depende de su industria, sus necesidades comerciales y cuánto tiempo lleva tomar decisiones sobre operaciones, capacidad y gasto. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda en cambiar los contratos de suministro?

 

PASO 2. Modele su curso en los conductores, no en los detalles

Sí, su presupuesto anual enumera miles de artículos de línea, pero necesita realizar pronósticos continuos

Los gerentes pueden amotinarse si creen que los pronósticos móviles requerirán el trabajo de un presupuesto completo, pero estarán mucho más comprometidos si saben que pueden concentrarse en las pocas variables clave que importan.

 

PASO 3. Sondear múltiples escenarios hipotéticos

La belleza de los pronósticos continuos es que le permiten modelar escenarios hipotéticos para garantizar que su negocio se mantenga al día con los cambios y esté alineado con su plan corporativo. Al cambiar algunas suposiciones y factores clave, puede ver su efecto en el plan general, como el impacto que tiene un cambio de precio en los recuentos y el efectivo.

Por ejemplo, el análisis hipotético permite a los gerentes realizar estudios que traducen los cambios contemplados en la combinación de productos, procesos, parámetros de pedidos y servicio al cliente en las implicaciones para los cambios en el suministro y el gasto de recursos.

 

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Rollong Forecast - Adapative Planning

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